Privataus kapitalo analitikų vadovas
Privataus kapitalo analitikas yra kapitalo analitikas, kuris žiūri į įmones, kurios yra nepakankamai įvertintos, kad privataus kapitalo investuotojas galėtų nusipirkti įmonę, laikyti ją privačia ir uždirbti pelną.
Privatus kapitalas gali būti plačiai apibrėžtas kaip investicija į privačias, į biržos sąrašus neįtrauktas bendroves, prisiimant didesnę riziką ir tikintis reikšmingos grąžos. Tapti privataus kapitalo analitiku yra svajonė beveik visiems finansų specialistams.
Ar manote, kad lengva įsidarbinti privataus kapitalo analitiku? Atsakymas yra didelis NE !.
Privatus kapitalas gali būti tikrai įdomus, jei jums patinka bendrauti su žmonėmis, atlikti tyrimus, atlikti išsamų patikrinimą ir tvarkyti žmonių finansinius portfelius. Šiuo straipsniu siekiu padėti jums ištirti privatųjį kapitalą kaip profesiją ir suteikti jums aiškų vaizdą apie tai, kas jūs būtumėte kaip privataus kapitalo analitikas.
Kas yra privatus kapitalas?
Kad galėtumėte lengviau tai suprasti, atsakykite į mano klausimą - ką bendro turi pradedančiosios ir gerai įsitvirtinusios įmonės? Tai paprasta; jiems abiem reikia investicijų / kapitalo, kad jie augtų. Šis augimas gali reikšti daugiau gamyklų statybą, daugiau žmonių įdarbinimą arba esamų produktų atnaujinimą. Tokios investicijos taip pat galėtų padėti įsigyti kitą įmonę arba išgelbėti įmonę nuo uždarymo.
Taigi, iš kur ši investicija? Tai gali būti skolinimasis iš kurio nors banko ar akcijų pardavimas ir pinigų kaupimas iš biržos.
Tačiau kartais įmonės ieško kažko daugiau, nei tik įmonėje tekančios lėšos. Jie nori investicijų iš žmogaus, kuris galėtų padėti jiems kurti savo verslą. Šį vaidmenį atlieka būtent privataus kapitalo įmonė.
Privataus kapitalo vaikinai tampa bendrovės dalimi, paprastai valdybos lygiu, ir padeda skatinti augimą, puoselėja įmonę kuriant papildomą vertę. Naujam startuoliui tai galėtų būti puikios idėjos komercializavimas, įsteigtoms įmonėms tai gali padėti vadovybei tobulinti esamas idėjas arba rasti įmones, su kuriomis jie galėtų dirbti kartu.
Privataus kapitalo įmonės kartu su savo investicijomis renka šiuos pinigus iš bankų, pensijų fondų, kaupiamųjų fondų, taupomųjų sąskaitų. Kai įmonė pasiekia tikslinį augimą, investuotojai parduoda savo kapitalą. Sukurtą vertę pasidalija žmonės, kurie suteikė pradinę investiciją.
Taigi galime sakyti, kad privatus kapitalas nėra patarėjas, o investuotojas , kuriantis ar kuriantis geresnį verslą.
Reikėtų nepamiršti, kad privataus kapitalo fondai investuoja į turtą, kuris priklauso privačiai arba kuris priklauso valstybei, tačiau privataus kapitalo pirkėjas planuoja įsigyti privatų.
Kas yra privataus kapitalo analitikas?
- Privataus kapitalo analitikas arba PE analitikas yra asmuo, kuris visų pirma dirba privataus kapitalo įmonėse ir atlieka tyrimus, santykio analizę ir aiškina privačias įmones.
- Norėdami įvertinti investicijų į privačią įmonę pranašumus, naudokite deramo patikrinimo, finansinio modeliavimo ir vertinimo metodus.
- Tvarkykite investicijų portfelį ar fondą, kurį sudaro dalinis arba visas dalyvavimas privačių bendrovių, į kurias jos investuoja, nuosavybėje.
- Gaukite pinigų iš privačių bendrovių, bankų ir asmenų, kurių grynoji vertė yra didesnė, kad padidintumėte pelną, viršijantį viešųjų vertybinių popierių biržų siūlomą grąžą.
- Ekspertai, kurie prognozuoja įmonės investicijų grąžą ir taip pat apibrėžia geriausią tam tikrų investicijų panaudojimą;
Ką daro privataus kapitalo analitikas?
- Tikslus įvertinimas: Bendrovės, kurioms taikoma privataus kapitalo įmonių įmonė, yra privačios, todėl jų akcijų rinkos kaina nėra nustatyta. Analitiko vaidmuo tampa labai svarbus norint tiksliai įvertinti bendrovės akcijas ten, kur ji nori investuoti.
- Investavimo tikslo įgyvendinimas: Kitas dalykas, kurį privataus kapitalo analitikas turi nustatyti, yra tai, ar investicija į konkrečią bendrovę atitiktų lėšų tikslą. Tam analitikas turi atlikti išsamią finansinės atskaitomybės analizę ir apskaičiuoti teisingą prognozuojamą bendrovės pelną.
- Nustatykite optimalią kapitalo struktūrą: Yra situacija, kai privataus kapitalo įmonės apsvarstytų galimybę pakeisti bendrovės, į kurią investuoja, kapitalo struktūrą. Čia privataus kapitalo analitikas turės remtis prielaidomis ir parengti finansinius scenarijus. Tai jis galėtų nustatyti optimalų skolos ir nuosavo kapitalo derinį, kad padidintų investicijų grąžą.
Kiti dalykai, kurie galėtų būti įtraukti į privataus kapitalo analitiko darbo profilį, yra:
- Analizuokite naujas investavimo perspektyvas
- Surinkite lėšų iš įmonių
- Atlikti išsamią finansinę analizę
- Kurkite finansinius modelius
- Kurkite įmonių pristatymus
- Parašykite investicijų komiteto memorandumus.
- Bendraukite su vadovybe
- Valdykite ir stebėkite portfelio investicijas
- Užtikrinti investicijų struktūrizavimą, deramą patikrinimą, derybas ir finansavimą
- Pateikite investuotojams periodines esamų portfelio bendrovių peržiūros ataskaitas
- Atlikti tyrimus ir rinkti aktualius pramonės ir konkurentų duomenis
Be to, privataus kapitalo analitiko užduotys priklausys nuo investavimo strategijos, kurios privataus kapitalo įmonė imsis tam tikru laiko momentu.
Kokios yra privataus kapitalo karjeros sąlygos?
Jei svarstote pradinio lygio privataus kapitalo darbus, tai būtų privataus kapitalo analitiko ar asocijuoto darbuotojo darbas.
- Jei kreipsitės į privataus kapitalo analitiko darbą, jums reikės finansų, ekonomikos, investicijų analizės ar apskaitos bakalauro ar magistro laipsnio.
- Verslo administravimo magistras (MBA), specializuotas finansų srityje, Chartered Financial Analyst (CFA), visada būtų pliusas.
- Darbas būtų išsamus ir reiklus; todėl gali tekti dirbti ilgas valandas, todėl įsitikinkite, kad jūsų gyvenimo būdas tinka tokiam darbui.
- Norint, kad jūsų projektas vyktų, reikėtų daug bendrauti su firmomis, bankininkais, konsultantais; taigi jums reikia gerai mokėti bendrauti ir kurti tinklus.
- Sandoriai daugiausia sutelkti į skolas. Taigi jums reikia pakankamai žinoti terminus ir sąvokas, ypač gerai žinoti sindikuotas banko paskolas ir didelio pajamingumo obligacijas, kurios paprastai naudojamos išpirkimo metu.
- Tokiose šalyse kaip Didžioji Britanija ir JAV bakalauro laipsnį turintis asmuo gali įsilaužti į nuosavybės sektorių.
- Kaip pradedantysis ar žvalesnis, patirties galima išvengti, jei kandidatas rodo gerus įgūdžius.
Kokių įgūdžių turi turėti privataus kapitalo analitikas?
- Geros pramonės žinios: jei planuojate pradėti privataus kapitalo karjerą, turite turėti daug žinių apie įvairias pramonės šakas ir jų verslo modelius, pramonės struktūrą, tai veikia ir kt. Šis įgūdis leis jums dirbti efektyviai ir išlaikyti savo darbą atnaujinta šioje greitai besikeičiančioje aplinkoje. Ypač jei norite patekti į viršų, svarbu sukurti puikų investicijų ir verslo vertinimą, kuris gali atsitikti tik tuo atveju, jei gerai mokate atlikti pramonės šakų / portfelių, su kuriais dirbate, tyrimus.
- Analitiniai įgūdžiai: Kaip jau matėme, pagrindinis privataus kapitalo analitiko darbas yra analizuoti ir interpretuoti finansines ataskaitas, parengti finansinius modelius, apmąstyti įvairius finansinius ir ekonominius scenarijus. Tokio darbo reikėtų norint pateikti finansinių įžvalgų apie konkrečios įmonės finansinę padėtį, palyginti ją su rinkos sąlygomis, atliekant išsamią tyrimų analizę. Tikimasi, kad analitikas gerai išmanys daug užduočių, logiškai ir analitiškai samprotaus kūrybinius problemų sprendimus.
- Žmonių įgūdžiai: kaip fizinio lavinimo analitikas, turėsite bendrauti su daugeliu verslo savininkų ir daugybe pašalinių asmenų, kad užmegztumėte kontaktus, o tai labai svarbu jūsų sėkmei. Tai apima bendravimą su vyresniaisiais privataus kapitalo įmonių nariais, kad įgytumėte žinių apie esamas ir galimas investicijas ir iš vidaus atliktumėte darbą su savo komandos draugais. Turėtumėte sugebėti sukurti teigiamus ir produktyvius verslo ryšius. Apskritai, norint atlikti darbą, reikės gero žodinio ir rašytinio bendravimo, vadovavimo įgūdžių.
- Vertinimo įgūdžiai: svarbiausias įgūdis, kurio jums prireiktų, būtų skirtingų požiūrių bendrovių vertinimas. Skirtingų sektorių įmonės vertinamos skirtingai. Taigi turėsite sėkmingai išmokti pagrindines vertinimo koncepcijas, jų taikymą ir metodus.
- Sąjungininkų įgūdžiai: Kiti svarbūs dalykai, kuriuos reikia nepamiršti, yra tai, kad kadangi didžiąją savaitės dalį turėtumėte dirbti ilgas valandas, turėtumėte būti žmogus, turintis aukštą energijos lygį. Turėtumėte sugebėti sklandžiai naudoti „Microsoft“ rinkinį („Excel“, „MS Word“ ir „PowerPoint“). Nesvarbu, kad jūs turite būti motyvuotas specialistas, praktiškas, turintis daug etikos ir orientuotas į rezultatą.
Kokia būtų įprasta privataus kapitalo analitiko darbo diena?
Kalbant apie darbo valandų skaičių, jis nėra toks blogas, lyginant su investicine bankininkyste. PE analitiko diena prasidėtų apie 9.00 val. Ir baigsis apie 19.00–21.00 val., Atsižvelgiant į darbą. Jums gali tekti dirbti savaitgaliais, jei jums reikalingas skubus susitarimas. Žemiau pateiktoje infografijoje būtų aprašytos tipinės užduotys, kurias visą dieną atliktų „PE Associate“ ar „Private Equity“ analitikas.
Kūno kultūros darbo kultūra gali būti atsitiktinė darbo aplinka arba netgi panaši į tradicines įmones, kuriose dirbate kabinose. Be to, kadangi didžioji jų kompensacijų dalis priklauso nuo to, kaip sekasi investicijoms, egzistuoja veiklos kultūra.
Kokios būtų privataus kapitalo analitiko darbo ir atlyginimo perspektyvos?
Privataus kapitalo analitiko darbo perspektyvos
- Ieškokite praktikos: jei dar studijuodamas nusprendėte karjerą privataus kapitalo srityje, būtų puiku, jei pradėtum šioje srityje anksti ir vyktum į praktiką. Tai leis jums įgyti patirties, kaip yra darbo aplinka, ir galėsite nuspręsti, ar joje sutinkate. Jei viskas gerai ir jūs sugebėsite padaryti įspūdį savo darbdaviams, tikrai galėsite ten laukti etato.
- Pasinaudokite miestelio įdarbinimo galimybėmis: daugelis vengia vykti į miestelio praktiką, atsižvelgdami į atlyginimų skaičių, kurį įmonės siūlo naujesnėms. Tačiau yra aukščiausio ir vidutinio lygio kapitalo įmonių, kurios paprastai samdo žmones iš miestelių, todėl reikia stebėti savo galimybes ir jomis pasinaudoti.
Jei esate patyręs investicinės bankininkystės, prekybos ir konsultavimo srityje metus ar dvejus konkrečioje pramonėje, į tai atsižvelgs įdarbintojai.
Vienas dalykas, kurį reikia nepamiršti, yra tai, kad jūs ruošiatės interviu, neparuoškite gyvenimo aprašymų, kurie yra labai dažni. Turite suderinti turimus įgūdžius ir kompetenciją su tuo, ko reikalauja įmonė. Patikėkite, bendros rūšies gyvenimo aprašymai būtų tiesiogiai patekę į šiukšliadėžę.
Privataus kapitalo analitiko atlyginimų perspektyvos
Atvykimas į svarbią dalį- Atlyginimas! Tai bus subjektyvu ir bus atsižvelgiama į jūsų įgūdžius, išsilavinimą ir patirtį.
šaltinis: Iš tiesų
- Į jūsų, kaip PE analitiko, kompensaciją įskaičiuojamas bazinis atlyginimas ir premija. Kaip ir kitose susijusiose srityse, premija bus pagrįsta jūsų ir fondo rezultatais, kur didesnis svoris skiriamas fondų rezultatams.
- Jei palyginsime kompensaciją, ji yra šiek tiek didesnė 5%, jei esate MBA, palyginti su tuo, kad neturite MBA.
- Niujorke vidutinis privataus kapitalo analitikas uždirbs 40 000–1 000 000 USD per metus, o Londone - 23 000–58 000 GBP.
# Tarp pirmaujančių privataus kapitalo įmonių visame pasaulyje yra „Goldman Sachs Capital Partners“, „Kohlberg Kravis Roberts“ (KKR), „The Blackstone Group“, „Apollo Management“ ir „Bain Capital“.
Privataus kapitalo karjera
Žemiau esančioje lentelėje bus apibrėžta privataus kapitalo praeitis (fonas), dabartis (atsakomybė), karjeros pažanga (ateitis).
| Privatus kapitalas | Fonas | Atsakomybė | Karjeros pažanga |
| Analitikai |
|
| Dveji metai kaip analitikas prieš paaukštinimą į asocijuoto asmens pareigas |
| Bendradarbiai |
|
| Treji metai kaip asocijuotas darbuotojas prieš paaukštinimą į asocijuoto direktoriaus pareigas |
| Direktoriaus pavaduotojas |
|
| Nuo dvejų iki trejų metų eidamas šias pareigas iki paaukštinimo į investicijų direktorių |
| Investicijų direktorius |
|
| Direktoriaus pareigų paaukštinimas mažiausiai dveji - treji metai |
| Direktorius |
|
| Vadovybės seka įmonėje, siūlanti galimybes Tarptautinė plėtra įmonės viduje ar už jos ribų |
Išvada
Vienas puikus dalykas iššūkiuose, pavyzdžiui, būti privataus kapitalo analitiku, yra tas, kad tai suteikia jums neįkainojamos patirties. Bet kam būtų sunku spręsti, ar tai būtų teisingas karjeros variantas. Šis sprendimas bus visiškai jūsų sprendimas ir priklausys nuo jūsų interesų ir įgūdžių. Tikiuosi, kad informacija, kuria pasidalinau per šį įrašą, pasirodys naudinga ir padės jums nuspręsti dėl ateities šioje įdomioje srityje. Visi patys geriausi! :-)
Kas toliau?
Jei sužinojote ką nors naujo arba jums patiko įrašas, palikite komentarą žemiau. Leisk man žinoti, ką tu galvoji. Labai ačiū ir rūpinkitės. Laimingo mokymosi!
