Kas yra akcijų tyrimų analitikas?
Nuosavo kapitalo tyrimų analitikas reiškia asmenį, kuris analizuoja finansinę informaciją kartu su skirtingomis įvairių organizacijų ar skirtingų pramonės šakų tendencijomis, o tada savo nuosavybės tyrimų ataskaitoje pateikia nuomonę, remdamasis atlikta analize, taip padėdamas klientams priimti sprendimus dėl prekių investavimo .
Paaiškinimas
- Pagrindinis „Equity“ tyrimų analitiko vaidmuo yra rekomenduoti pirkti, parduoti ar laikyti finansinius vertybinius popierius. Jie parengia ataskaitą, remdamiesi įmonės finansine ataskaita. Jie analizuoja sąnaudas, pajamas, riziką įmonėje. Analitikas taip pat seka įvairias įmonės veiklas, tokias kaip pramonės seminaras, investuotojų dienos renginys, investuotojų susitikimas.
- Jie renka visą informaciją ir analizę, kad sukurtų finansinį modelį. Šie modeliai naudojami norint rasti įmonės vertę ir išanalizuoti įmonės finansinę būklę; jis pagrįstas kai kuriomis prielaidomis. Tai padeda numatyti būsimą šalies finansinę veiklą. Modelio produkcija turi rekomendaciją pirkti, parduoti ar laikyti turint potencialią grąžą iš dabartinės kainos. Atlikta prielaida skiriasi nuo analitikų, ir kiekvienas analitikas turi skirtingas specifikacijas.
klasifikacija
Akcijų tyrimų analitikus galima klasifikuoti taip:
1 - Pirkite šoną
Pirkimo pusėje įmonės turi tyrimų analitikų, kurie jiems padės investuoti. Jie kasdien stebi vertybinius popierius ir susipažįsta su makroekonominių naujienų poveikiu ilgalaikiam akcijų pokyčiui. Be to, jie susisiekia su pardavimo pardavimų analitiku, norėdami gauti atsargų ir atnaujinti informaciją.
šaltinis: tikrai.com
2 - pardavimo pusė
Pardavimo pusėje analizė atliekama siekiant patarti klientui apie dabartines investavimo galimybes. Analizuokite akcijas, kad rekomenduotumėte pirkti ar parduoti tam tikrą finansinį vertybinį popierių. Šie patarimai pateikiami brokerių įmonės ir banko agentui ar santykių valdytojui ataskaitų forma, kurias parengia tyrimų analitikas.
šaltinis: tikrai.com
Nuosavo kapitalo tyrimų analitiko karjera
„Equity Research“ karjera prasideda nuo jaunesniųjų analitikų ir perėjimo prie „Equity Associates“ vaidmenų.
- Kaip jaunesnysis analitikas esate atsakingas už beveik viską, įskaitant duomenų įvedimo darbus, taip pat už įmonių finansinio modelio paruošimą. Pagrindinis jūsų vaidmuo yra palaikyti bendradarbį atliekant jo kasdienes užduotis.
- Asocijuotas asmuo valdo vieną, o gal nuo dviejų iki trijų jaunesnių analitikų ir užtikrina, kad vyresnioji analitikė laiku atnaujintų rezultatus, finansinius modelius ir nuosavo kapitalo tyrimų ataskaitas.
- Vyresniojo analitiko vaidmuo dažniausiai tenka klientui, tikimasi, kad jie paskambins ir susitiks su fondų valdytojais ir reguliariai praneš apie savo investavimo tezę ir jos pagrindimą.
Kvalifikacijos
Svarbiausia yra tai, kad galėtum gerai dirbti esant spaudimui. Turėtumėte mokėti atlikti tyrimus ir analizuoti dalykus. Jaunesniojo kapitalo tyrimų analitiko vaidmeniui gali pakakti apskaitos bakalauro laipsnio. Tačiau turėtumėte sugebėti pademonstruoti savo aistrą finansams. CFA egzaminų laikymas yra vienas pliusas.
šaltinis: tikrai.com
Ko tikimasi iš nuosavo kapitalo tyrimų analitiko?
# 1 - turėtumėte būti nuostabus atliekant finansinę analizę
Kaip analitikas, tikimasi, kad atliksite finansinių rodiklių analizę. Turėtumėte sugebėti visiškai suprasti ir išanalizuoti SEC rinkmenas ir pateikti jas, kurios yra „Excel“.
2 - puikūs bendravimo įgūdžiai
Svarbu turėti puikius bendravimo ir rašymo įgūdžius. Tikimasi, kad akcijų analitikai dažnai skelbs savo investicijų ataskaitas ir turėtų gerai bendrauti su savo klientais.
# 3 - Nuostabus finansinis modeliavimas
Finansinis modeliavimas apima įmonės finansinių lėšų prognozavimą ir tikrosios vertės įvertinimą naudojant DCF vertinimą, prekybą keliais vertinimais ir kitomis vertinimo priemonėmis. Būdamas „Equity“ analitikas, būkite pasirengęs būti nuostabus finansiniame modeliavime.
# 4 - „Excel“ turėtumėte būti puikus
Dažniausiai dirbsite intensyviai ir laikydamiesi terminų, ypač uždarbio sezonais (ketvirčio ir metiniai rezultatų skelbimai. Klientai tikisi, kad analizę pateiksite greitai ir tiksliai. Todėl turite imtis visų priemonių, kad sutaupytumėte laiko. Nuosavas kapitalas Analitikai yra „Excel“ ekspertai, kurie per trumpą laiką gali parengti ataskaitas ir parengti finansinius modelius bei diagramas.
Kas teikia akcijų tyrimų analitiko darbą?
Šie analitikai samdomi šiuose sektoriuose:
- Vertybinių popierių brokeris
- Bendri draugai
- Turto valdymo įmonės
- Bankai
- KPO
- Kredito reitingų įmonės
- Žiniasklaidos įmonės
- „DataBase“ įmonės
Nuosavo kapitalo tyrimų analitikas išeina iš galimybių.
Porą metų galite dirbti pardavimų kapitalo tyrimų analitiku ir po to būti paaukštintam kaip asocijuotas darbuotojui ir pereiti į grandinę, kaip aptarta anksčiau. Tačiau jei nusprendėte mesti nuosavybės tyrimus, jums gali būti atviros šios parinktys:
1 - įsitraukite į pirkimo pusės vaidmenis
Čia jūs iš esmės dirbtumėte rizikos draudimo fondų valdytojams arba portfelio valdytojams. Abiejų įgūdžių rinkinys yra panašus, nes analizuojate investicijas ir teikiate rekomendacijas. Pirkimo pusė siūlo dar geresnį gyvenimo būdą ir realias investicijas.
2 - įsitraukite į investicinę bankininkystę
Daugelis tyrimų analitikų pereina į investicijų bankininkystės vaidmenis, tokius kaip IPO, susijungimai ir įsigijimai ir kt. Taip yra todėl, kad dauguma investicijų bankininkystei reikalingų įgūdžių yra tokie patys kaip ir nuosavybės tyrimų srityje ir dėl dinamiško pobūdžio siūlo pelningą karjerą.
# 3 - Patek į privatųjį kapitalą
Patekti į privatų kapitalą galėtų būti dar viena išeitis. Tačiau tai gali būti sunku, nes jūs nedirbate su sandoriais nuosavybės tyrimų srityje, todėl profilis šiek tiek skiriasi. Tai nereiškia, kad neįmanoma patekti į PE. Kaip tyrimų analitikas, jūs gerai išmanytumėte tik investicinius tyrimus, kad tai bus pagarba privačioms įmonėms, o ne valstybinėms.
